撰文 / 孟    为

缠绵 / 师    超

2024 的字样还是悄然间成为了往日，2025 运转成为东谈主们生存和责任新的时候注脚。

在往日的一年里，在新经济发展周期、新地缘政事周期、新时期变革周期的类似下，汽车行业也在发展中濒临着越来越彰着的不细则性。

这些不细则性给东谈主们带来了目生感与困惑，但也组成了这个行业的鼎新与精彩。

有太多的事情不错被记载：

新能源汽车阛阓呼吁大进，年度产销均初次冲破千万大关，新能源乘用车浸透率一语气多月冲破 50%；

价钱战勾通全年，行业加快洗牌，造车新势力高合停产、哪吒自救、极越"闪崩"；

智能驾驶迎来爆发式发展；AI 与汽车正在加快和会；

上汽、广汽、奇瑞、比亚迪等纷纷晓示固态电板行将交易化量产，增混成为零丁的品类站上车市舞台；

祯祥发布《台州宣言》进行资源整合，联合车企一面削弱阵线，一面开启腹地化新能源探索；

小米汽车一鸣惊东谈主，华为的一又友圈一扩再扩。

从这些精彩中，汽车交易指摘在 2025 年新年的第一天，相配选出了 8 个行业事件，它们不仅影响了 2024 年的中国汽车行业，还将对 2025 年产生着潜入的影响。

中欧反补贴关税博弈

2024 年 1 月，欧盟就将比亚迪、祯蔼然上汽集团细则为三家要点探望企业，并对统统中国车企披发了问卷，针对中国电动汽车的反补贴探望愈演愈烈。

2024 年 3 月，欧盟要求海关运转对统统中国汽车进行预登记；7 月，欧委会公布了初步裁定，对中国电动汽车加征 17.4%-38.1% 不等的临时反补贴税；10 月 29 日，欧盟委员会实现反补贴探望，决定加征反补贴税，加税比例降至 17% 至 35.5%。

但中欧间的博弈和推敲，仍未停驻脚步。

跟着特朗普再次当选好意思国总统，并发出关税"无远隔威逼"，使得欧盟不得不重新评估中欧关系的紧迫性，两边在量度之后，各自裁汰了对对方的渴望。

11 月 23 日，欧洲议会示意："咱们接近与中国就取消关税达成一个初步决策。" 12 月 19 日，我国商务部就中国和欧盟围绕电动车反补贴案价钱高兴推敲进展作出最新回话，关税矛盾的搞定渐现朝阳。

中欧之间围绕电动车反补贴的关税博弈犹如一面镜子，它展现的是中国汽车，相配是新能源汽车国际化进度中，怎样融入世界，怎样与大众共赢的践诺想考。

2025，中国汽车出海需要从贸易 1.0 期间和腹地化营销 2.0 期间，最终进化到产业链和价值出海的 3.0 期间。

以旧换新 + 方位置换补贴

2024 年 7 月 24 日，国度发展蜕变委、财政部印发《对于加力救助大范畴开荒更新和消耗品以旧换新的若工设施》。其中提议，个东谈主消耗者报废国三及以下排放表率燃油乘用车并购买新能源乘用车的补贴 2 万元、购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车补贴 1.5 万元。

2024 年 9 月，运转类似的方位置换补贴政策，径直把消耗者需求的开释体咫尺了数据上。

国度信息中心数据泄露，2024 年乘用车结尾零卖前 11 个月销量 2060 万辆，同比增长 7.6%，瞻望 2024 年乘用车销量达 2310 万辆，同比增长 3.1%。从月度数据来看，2024 年 10 月、11 月，乘用车结尾零卖销量同比分辩增长 18%、22%，达我国单月销售数据历史最岑岭。

其中，以旧换新政策拉动汽车消耗约 100 万辆，方位置换补贴拉动约 50 万辆。

咫尺，行业广阔预测 2025 年，中国车市仍将迎来小幅增长，而这个增长除了愈加积极的财政政策给经济注入的活力，以旧换新等政策能否延续，也将是关节要素之一。

经销商转战新能源

2024 年 12 月，北京华阳奥通和郑州中升汇迪两家奥迪 4S 店转投问界，激励关怀。

其中，华阳奥通曾是北京最大的一汽奥迪经销商，领有 12 年历史，曾屡次荣获奥迪业绩双杯寰球竞赛冠军；中升汇迪则是郑州最大的一汽奥迪经销商，在寰球排行前三。

2024 年，中国汽车零卖端出现了权臣的转型潮，越来越多的经销商从传统燃油车销售转向新能源车销售。

数据泄露，死心 2024 年 11 月，寰球新能源车销量已冲破 850 万辆，同比旧年增长越过 40%。其中，纯电动车型占比达 68%，插电式搀杂能源车型占比 32%。在一些新能源汽车阛阓浸透率较高的地区，如上海、深圳、杭州，新能源车的销量已占当地新车销售的 40% 以上。宏大的阛阓增量成为眩惑经销商转战新能源范畴的紧迫原因。

同期，传统豪华品牌经销商的盈利才气下落，越过一半的经销商濒临亏空，也成为了促使他们转投新能源品牌的另一个诱因。

为搪塞这一情况，许多经销商遴选转型。中国汽车流畅协会副通知长郎学红瞻望，2024 年将有约 4000 家 4S 店退网。其中，一些大集团经销商已运转主动将传统 4S 店改酿成新能源汽车品牌门店。

一方面，这反应出汽车阛阓渠谈端的变化，新势力与传统车企在阛阓份额、经销商收集等方面的竞争愈发锐利。

另一方面，传统经销商在通盘汽车行业深度转型的过程中，仍濒临诸多挑战。他们亟需要凭据阛阓、业务、新进程、新政策，连接作念出积极改变。

传统车厂崛起和新势力的困局

凭据中国汽车流畅协会的数据，2024 年 11 月中国乘用车销量为 331.6 万辆，前十名车企的销量占比接近 50%，其中比亚迪单月销量越过 50 万辆，泄露出传统车企在阛阓中的强盛发扬。

从乘联会公布的批发销量看，2024 年 1 月至 11 月销量排行前十的厂商中，自主车企占据六席，比亚迪、奇瑞、祯祥、长安位列前四，长城汽车位居第七。

在新能源汽车范畴，传统车企更展现出矫健的竞争力。

比拟之下，部分新势力车企运转濒临更大的挑战。

新势力面对的挑战之一是价钱战加重，利润空间被进一步压缩。而传统车企在新能源范畴合手续发力，通过大范畴出产和资源整合裁汰成本，推出价钱更具竞争力的车型。

在价钱战的压力下，汽车行业的利润空间被压缩。乘联会数据泄露，2024 年 1 月至 10 月，汽车行业收入为 8.33 万亿元，同比增长 2%；利润为 3758 亿元，同比下落 3.2%，利润率仅为 4.5%。

第二个挑战是销量增长乏力，部分车企堕入瓶颈。凭据乘联会数据，2024 年 1 月至 11 月，新势力车企的全体销量增长速率大幅放缓，部分企业致使出现了销量下滑。

第三个挑战是合手续的研发参加与资金压力。新势力车企为了防守时期上风，不得不合手续加大研发参加。可是，本钱阛阓对新势力车企的信心有所下落，融资难度加多。部分新势力车企的亏空合手续扩大，加重了资金链压力。

第四个挑战是消耗者信心和品牌赤忱度不及。尽管新势力车企在智能化和用户体验上领有一定上风，但消耗者对品牌的赤忱度和对新兴时期的信心仍有待晋升。一些新势力车企在售后业绩、车辆质料等方面的问题被放大，影响了消耗者的遴选。

2025 年，这种此消彼长，仍将延续。

中好意思芯片大战

12 月 2 日，好意思国商务部工业和安全局 ( BIS ) 公布了新矫正的《出口管制 ( EAR ) ，进一步适度中国东谈主条例》工智能和半导体的发展，136 家中国实体和 4 家外洋关联企业被列入实体清单。

12 月 3 日，中国商务部安全与管制局发布公告，凭据《中华东谈主民共和国出口管制法》等法律规矩，决定加强联系两用物项对好意思国出口管制 : 原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料联系两用物项对好意思国出口 ; 对石墨两用物项对好意思国出口，扩充更严格的最终用户和最终用途审查。罗致反制。

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同日，中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国半导体行业协会中国通讯企业协会等四大行业协发表联系声明，一是号召国内企业严慎采购好意思国芯片，二是号召国内企业使用在中国出产制造的芯片。

12 月 9 日，中国国度阛阓监督管束总局对英伟达发起了反把持探望。

一边想烦懑中国半导体行业的发展，一边又想要中国这个大阛阓。跟着两边新一轮博弈政策推出，芯片干戈变得愈加复杂迷离。

在这个过程中，咱们既要正视现时，中国在部分高端芯片上的国产化率严重不及，作念好搪塞挑战；同期，中国在整车范畴的自研芯片使用比率还是从早年的不及 5% 晋升到 25%，这对于国产芯片行业来说，亦然勾通 2025，乃至明天几年的黄金机遇。

自动驾驶大模子端到端

特斯拉、遐想、华为、小鹏、Momenta、元帅启行、地平线，听到这些名字出咫尺沿路，你的第一个反应一定是端到端，基于 AI 大模子的自动驾驶。

2024 年，基于 AI 大模子端到端自动驾驶不仅运转加快上车，更成为了决战阛阓的新时期条款之一。

无保护左转、掉头、环岛等越来越多难度场景被适用，端到端自动驾驶在短短几个月内，将智能援救驾驶的时期和体验王人带来了跨越式的发展。

要是说，2024 年是端到端自动驾驶的落地年、爆发年，那么 2025 年将是决胜年。

这其中有两个决定要素：

一是，当越来越多的车企运转转战端到端智驾决策上，尽管在许多复杂的挑战场景晋升了才气上限，但是这么的才气还不踏实，大批常见城区场景对于智驾系统来说，仍无法贯通，迭代空间宏大。

车企间的竞争除了大吃小外，还会出现快吃慢，OTA 的频次将是新竞争的关节。

二是，端到端的自动驾驶在硬件上确切趋同，OrinX+11V3R1L 的居品组合确切成为了行业标配，这就将明天竞争的中枢转向了拼数据范畴、拼进修才气和谁的跨域和会应用才气更出众，与大模子等鼎新时期联结的行泊和会交互决策，将演变到明天行车、停车、驻车、充电等全场景的隐蔽。

同期，端到端也正在向着端侧时期发展，这意味着将更多的揣测和处理才气部署在车辆的结尾开荒上，减少对云表的依赖。这能够权臣裁汰数据传输的蔓延，提高系统的及时响应才气。

2025 年，不仅造车新势力，传统车企和联合车企也运转纷纷发力端到端自动驾驶，而锐利的竞争不仅会促进时期的又一次迅速朝上，也会对于同质化的居品体验带来更多新的挑战。

中国汽车的增 · 混期间

增 · 混正在成为中国车市一个零丁的细分阛阓。

2024 年 1-11 月，中国阛阓新能源汽车累计销量 959.62 万辆，其中纯电售出 555.2 万辆，占比 57.8%，同比增长 21.9%；插混 + 增程售出 404.43 万辆，占比 42.2%，同比增长 90.9%。

插混与增程车型的增速远高于纯电车型，展现出强盛的增长势头。

在这么的趋势下，不仅车企正在加快拥抱增 · 混时期，电板企业也围绕增 · 混时期进行新的布局和居品投放。

整车企业，2024 年这一年，小鹏汽车在 2024 年 AI 科技日上崇敬发布"小鹏鲲鹏超等电动体系"，  "鲲"代表超等增程系统，"鹏"代表着纯电体系，鲜艳着小鹏汽车崇敬踏入增程式阵营。其首款增程车型将以 G9 为原型车开发，瞻望 2025 年下半年量产并领先在国内阛阓推出。

阿维塔也晓示进入增程式范畴，并发布了昆仑增程时期，阿维塔 07 成为首搭昆仑增程时期车型后，阿维塔 11 和阿维塔 12 增程版块也推向了阛阓。

同期，加入增程时期阵营的还有广汽，在广州车展大众初次亮相增程式昊铂 HL，并把增程式时期阶梯放到了通盘自主品牌重振的大计策中。

对于电板企业来说，车市进入增 · 混期间，也意味着它们的居品要愈加合适阛阓对增 · 混电板长续航、充电快的新诉求。

为此，宁德期间 10 月发布了骁遥超等增混电板，已落地遐想、阿维塔、深蓝、启源等多个品牌的车型；比亚迪旗下的全资电板品牌弗迪电板也发布了超等混动版电板，主要针对混动和增程工程机械居品。

中鼎新航也在 2024 中鼎新航大众生态大会上发布了"顶流"系列超充 - 超等增程电板，计算于 2025 年上市；蜂巢能源则发布了三元短刀电板" 800v 混动三元龙鳞甲"，计算于 2025 年 7 月量产。

2025 年，注定会迎来更高速增长的增 · 混阛阓，不仅考验的是车企怎样应用增程和插电式搀杂能源时期阶梯更好地打造出各异化的居品，业绩消耗者，更考验着通盘产业险阻游怎样围绕新需求进行时期鼎新，以及处理产能重置等新问题。

降价卷和不健康的整零关系

年末给供应商的降价函大要仅仅 2024 年降价卷和整零关系新矛盾的一个缩影。

要是说，2024 年哪个词最能解释汽车行业的近况，"价钱战"和"内卷"应该是当仁不让的两个关节词。

车企与经销商利润严重承压，行业营收增长但利润下落，致使部分企业亏空，经销商退网数目加多，整零关系不对等也日益突显。

年降幅度从以往的 3% 摆布增至 10% 致使 20%，脱离实质的降幅使供应商无法赢利，更激励了东谈主们对于狗苟蝇营，最终有损结尾居品品性的担忧。

付款周期长也加重供应商逆境，账期一拖再拖，供应商随时濒临现款流的断裂而被拖垮。

致使，部分车企更有让供应商职守"卖车 KPI "，消化库存，压力层层传导；涉嫌剽窃供应商研发着力的传言也早已不是传言。

整零矛盾的背后，是车市"价钱战"的永恒连接，将降本压力传递给供应商。这不仅会影响供应商的出产才气和居品性量，也可能使通盘行业偏离良性发展轨谈。

这大要将是中国汽车在 2025 濒临的最大挑战。

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